Альфа-Банк первым среди эмитентов РФ успешно разместил еврооблигации

ТОМСК, 31 янв – РИА Томск. Альфа-Банк первым среди российских эмитентов в 2019 году успешно разместил еврооблигации и закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком до погашения 3,5 года, сообщила в четверг пресс-служба банка.

Уточняется, что банк провел на этой неделе встречи в Лондоне, где ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. Это небольшая доля инвесторов, работающих на развивающихся рынках. Поэтому первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне "9,5% area".

"Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей (срок до погашения – 3,5 года). Ставка купона – 9,35% годовых. Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям банка определили интерес инвесторов к новому размещению", – говорится в сообщении.

Открыв сегодня книгу заявок, Альфа-Банк убедился, что зарубежные компании поддержали новое размещение, сообщает пресс-служба. Финальная книга из более чем 35 заявок представлена в основном инвесторами из Лондона, а также из России.

"Мы рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте – в рублях – служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля "Альфа-Банка" как в корпоративном, так и в розничном сегментах", – цитируется в сообщении главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили "Альфа-Банк" и банк JP Morgan.